|
11 ноября 2009 г., пресс-зал конгресс-центра, с 10.00 до 15.00 |
|
Организаторы: Ассоциация торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ) при содействии Ассоциации АСКОМ и выставочной компании «Евроэкспо»
ДОКЛАДЫ: Ситуация в строительной отрасли России. Состояние и прогноз на будущее. Проблема борьбы с контрафактом в сфере производства и продажи электроинструмента. Ситуация на финансовом рынке России. Состояние и прогноз на 2010 год. Тенденции развития специализированной розничной торговли электроинструментом. Структурные преобразования бизнеса электроинструмента в годы кризиса. Предлагаем вниманию выступления, которые вызвали наибольший отклик участников конференции.
Приветственное слово Президента Ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и средств малой механизации РАТПЭ Бориса Григорьевича Гольдштейна. Приветствую всех собравшихся на нашей конференции «Российский рынок электроинструмента. Состояние и перспективы». Наша встреча в этом зале в рамках выставки специализированной выставки инструментов MITEX уже стала традиционной. Ассоциация РАТПЭ объединяет в своих рядах ключевые компании, работающие на электроинструментальном рынке России, в том числе компании «Бош», «Блэк энд За многие годы своего существования инструментальная выставка на Красной Пресне заслужила репутацию отлично организованного мероприятия, огромной площадки для эффективного делового общения профессионалов, диалога производителей с потребителями. За те четыре дня, что будет проходить выставка, есть возможность познакомиться с продукцией ведущих производителей, изучить последние новинки. Желаю всем гостям, участникам и организаторам выставки плодотворной и интересной работы на выставке и успеха в достижении намеченных целей. Надеюсь, что участие в нашей конференции пополнит ваши знания о последних тенденциях рынка инструментов. Спасибо всем собравшимся за участие.
Состояние российского рынка электро и бензоинструмента в 2007-2008 г.г., первом полугодии 2009 г. и третьем квартале 2009 г. Прогноз на 2010 год. Докладчик: Председатель Комитета по маркетингу Ассоциации РАТПЭ Александр Александрович Долгоруков.
Здравствуйте коллеги! Мой доклад о состоянии рынка электро и бензоинструмента будет основываться на данных маркетингового исследования, проведенного в этом году Ассоциацией РАТПЭ. В исследовании приняли участие многие компании, которые работают на российском рынке, причем не только те, которые в настоящее время входят в РАТПЭ. При проведении исследования мы ставили основной задачей оценку объема рынка, как в количественном выражении (в штуках), так и в денежном. Кроме того, мы решили оценить объем каждой отдельной группы инструмента, причем по каждой группе постарались выделить, какие именно инструменты в ней пользуются наибольшей популярностью. И, конечно же, нас интересовало, как повлиял кризис на рынок инструмента, и какие перспективы нас ожидают. Рассмотрим 2008 год. Рынок электроинструмента вырос на 13% в штуках и составил почти 18 млн. штук электроинструмента. В денежном выражении этот рост составил 28%. Общий объем рынка электроинструмента в рублях составил 38,4 млрд. (или в переводе на доллары 1,5 млрд.). Средняя оптовая цена на электроинструмент выросла на 13% и составила 2144 руб.
Самая большая группа по объемам продаж в штуках – УШМ, ее объем от всего рынка – 20%, что в штуках составляет 3,5 млн. За ними следуют – сетевые дрели, которые занимаю 18% всего рынка электроинструмента. Второе место с сетевыми дрелями разделяют аккумуляторные дрели и шуруповерты: в 2008 году они догнали сетевые дрели по объемам продаж в штуках и также занимают 18% от всего рынка электроинструмента. Если посмотреть на расклад в деньгах, то лидируют аккумуляторные дрели и шуруповерты (19%). Второе место занимают перфораторы (16%). И третье – УШМ (15%). Как общеизвестно, основной фактор, влияющий на наш рынок, - это строительство, так как именно строительные организации являются основными потребителями электроинструмента, их доля среди корпоративных покупателей составляет порядка 80%. По данным Федеральной службы государственной статистики объемы строительства с 2000-го по 2008-й год постоянно росли: до 16% ежегодно. В эти же годы рос рынок электроинструмента: до 25% ежегодно. В первом полугодии 2009-го года по официальным данным Федеральной службы государственной статистики объемы строительства снизились на 20%. Рынок электроинструмента упал еще больше. За первый квартал 2009 года мы отметили падение в штуках на 42%, что в денежном выражении было чуть меньше – 29%, так как повысилась средняя цена электроинструмента и составила 2594 руб. (выросла на 21%). Сильнее всего пострадали группы профессионального инструмента – промышленные пылесосы (минус 70%), отбойные молотки (минус 76%), штроборезы (минус 68%). Во втором квартале 2009 года рынок электроинструмента показал еще более худшие результаты, упав на 47%. В результате суммарной снижение в первом полугодии 2009 года составило 45%. Но уже с третьего квартала 2009 года мы наблюдаем положительные тенденции: если в первом квартале в штуках падение было на 42%, во втором – 47%, то в третьем – только 30%. Похожие тенденции, хотя и не столь явно выраженные, мы можем наблюдать в строительстве. Если четвертый квартал сохранит положительные тенденции третьего квартала, то мы можем говорить, что дно пройдено, и рынок начинает выходить из кризиса. Можно предположить, что в 2009 году рынок электроинструмента составит 12 млн. в штуках, что составит 67% от объема 2008 года. Теперь рассмотрим рынок бензоинструмента. В 2008 году он вырос на 35% и его объем составил почти 3 млн. штук. В денежном выражении рынок вырос на 21%, что составило 18,7 млрд. руб. Средняя цена на бензоинструмент в 2008 году снизилась на 11%, составив 6344 руб. Снижение в цене связано с приходом на рынок торговых марок, которые стали активно работать в низкой и средней ценовых категориях. Сильнее всего выросли в штуках бензопилы (на 46%). В первом квартале 2009 года рынок бензоинструмента тоже упал, но не так сильно, по сравнению с рынком электроинструмента. По всей видимости это связано с тем, что объемы лесозаготовок, где используются бензопилы, снизились не так сильно, как объемы строительства. Кроме того, бензотриммеры и бензокосилки по большей части используются бытовыми пользователями на своих участках, а на бытовой сегмент кризис оказал не такое сильное влияние. Тем не менее в первом квартале 2009 года рынок бензоинструмента в штуках упал на 27%, в деньгах – на 16%. Средняя цена выросла на 19% и составила 7572 руб. При этом у многих компаний наблюдался достаточно сильный дефицит по садовой технике, который по всей видимости был вызван тем, что многие ожидали гораздо большего падения рынка и перестраховались при формировании заказов. Но уже начиная со второго квартала 2009 года рынок бензотехники начал демонстрировать положительные тенденции. Если в первом квартале он упал на 27%, то во втором – на 21%, а в третьем – только на 16%. Следовательно, можно сделать вывод, что рынок бензотехники оказался меньше подвержен влиянию кризиса. Если тенденции сохранятся, то в 2009 году объем рынка бензотехники составит 2,5 млн. штук, то есть 84% от объема 2008 года. Спасибо за внимание. Тенденции развития специализированной розничной торговли электроинструментом. Докладчик: коммерческий директор ООО «Меритлинк» Андрей Анатольевич Мальцев. Добрый день! Я бы хотел рассказать, каким нашей компании видится на сегодняшний день состояние розничной торговли электроинструментом и средствами малой механизации, и каким мы видим ближайшие перспективы ее развития. На сегодня существует несколько основных розничных каналов сбыта продукции: гипермаркеты DIY, специализированные магазины, а также можно рассматривать как одно направление хозяйственные магазины и строительные рынки В специализированных магазинах по строительно-монтажному оборудованию инструмента на сегодняшний день в России чуть более 2,5 тысяч. Общий объем розничного рынка на сегодняшний день мы оцениваем в сумму порядка 2 млрд. долларов. Эта цифра полностью коррелирует с той, которую в начале конференции назвал Александр Долгоруков в отношении опта. По нашим оценкам на сегодняшний день объемы продаж в сети DIY составляют 15% от этого объема. Дело в том, что сегодня на миллион жителей нашей страны приходится порядка 10-15 гипермаркетов подобного рода. Причем здесь мы говорим о всех сетях DIY России, которые в свою очередь тоже разные. Есть международные, как всем известные OBI, «Леруа Мерлен», Castorama и т.д. Есть федеральные российские региональные DIY сети, такие как «Бауцентр», «Большой ремонт», «Максидом» и т.д. Но больше 15% DIY сети пока не осваивают. На специализированные магазины по нашим оценкам приходится до 35% объемов продаж. Это, как правило, специализированные федеральные сети (международных не существует), такие как «Энтузиаст», «220 вольт», MachineStore и т.д. И региональные, тоже всем хорошо известные, «Бигам» из Ярославля, «Инфраком» из Санкт-Петербурга, «Электра» из Кемерово и т.д. Оставшиеся 50% продаж до сих пор через строительные рынки и маленькие хозяйственные магазины. Оценка эта усредненная по всей стране, нужно учитывать, что существуют региональные нюансы. Так уж повелось в истории нашей страны, что многое новое приходит из Санкт-Петербурга: там практически полностью отсутствуют строительные рынки. По мере продвижения к югу и востоку их количество увеличивается. В Москве рынки есть, а уж про Краснодар и говорить нечего. Что мы ожидаем в ближайшем будущем? Посмотрим на Европу. Сегодня в Германии, например, одних только гипермаркетов DIY насчитывается более 1200. В России их – чуть более 200. Разница практически в 6 раз. Можно сделать вывод, что процесс развития гипермаркетов DIY в России будет только продолжаться. Более того, европейский DIY постепенно переходит к продаже профессионального инструмента, эта тенденция уже наметилась. Постепенно, но она дойдет и до России. Если же говорить о рынке профессионального инструмента в России, то на сегодняшний день основными путями продажи инструмента становятся специализированные магазины и, естественно, B2В. Что касается бытового инструмента, то в нашей стране есть очень интересные тенденции. Сети DIY стали проникать в города с населением порядка полумиллиона (причем процесс идет достаточно активно), в результате можно ожидать, что значительная часть продаж будет проходить в DIY. Можно предположить, что постепенно строительные рынки и маленькие хозяйственные магазины останутся только в маленьких городах уровня районных центров. В тоже время в Европе мы видим другой очень интересный опыт: создание союзов продавцов профессиональных инструментов. Если подвести итог, то в ближайшее перспективе видится рост сети DIY в нашей стране с фокусировкой на товарах бытового и любительского сегмента. Одновременно предполагается, что будет расти специализированная торговля, где акцент будет делаться на профессиональных линейках. Плюс мы ожидаем увеличение продаж профессионального инструмента по каналу В2В. Продажи на строительных рынках будут уменьшаться. В более отдаленной перспективе разделение усилиться: бытовой сегмент полностью перейдет к DIY, а профессиональный – к специализированным магазинам и В2В. Скорее всего, специализированные магазины как и в Европе начнут объединяться в союзы.
Особенности российского рынка аккумуляторного инструмента. Докладчик: директор по маркетингу российского филиала Hitachi Power Tools Александр Андреев. Добрый день!
По оценкам Hitachi и мнению наших дилеров последний тренд – активное развитие направления аккумуляторного инструмента. Начнем с сегментации по вольтажу – 3,6 В, 7,2 В, 10,8 В, 13 В, 14,4 В, 18 В, 34 В и т.д. Плюс внутри самого вольтажа есть разные по цене модели. В результате даже одного профессионального производителя аккумуляторная линейка широкая. Есть еще те, кто производит DIY. Важно сориентировать покупателя, какой сегмент наиболее важен. По мнению нашей компании самый актуальный тренд – вольтаж 10,8. Естественно, мы говорим о Li-Ion. С одной стороны самые массовые продажи идут с батареями Ni-Cd. Но в Европе уже скоро этот тип аккумуляторов будет вне закона. По России прогноз пока не понятен, но готовиться нужно уже сейчас. Все современные технологии Li-Ion типа. До сих пор есть мнение, что Li-Ion – это отлично (мощные, компактные, нет эффекта памяти), но дорого. Не только Hitachi, но и другие производители начали стремиться к удешевлению Li-Ion инструмента. Нужно сделать новые технологии доступными по цене. Хотел бы призвать наших партнеров, дилеров, прессу донести до конечных потребителей, что есть вполне доступный по цене класс 10,8 В. Относительно трендов по продуктовому направлению. Выделю аккумуляторные перфораторы. Раньше они были достаточно дорогими и, кроме того, тяжелыми. Если рассматривать модели трехлетней давности, то они были более 4-х кг весом. Однажды на корпоративном мероприятии Hitachi мы проводили шуточный конкурс – удержать аккумуляторный перфоратор на вытянутой руке. Казалось бы, 4 кг. Но даже физически подготовленный человек мог удерживать его не более полутора минут. Новая Li-Ion технология позволила сделать аккумуляторные перфораторы легче раза в полтора, а это уже очень большая разница. Еще одна интересная тема – аккумуляторные УШМ. Россия – это вообще страна УШМ, мы делаем этим инструментом огромное число работ. Есть даже недобросовестные производители, которые с посадочным диаметром для УШМ продают диски от циркулярной пилы, которые КРАЙНЕ опасны. Но я сейчас о другом. Аккумуляторные УШМ были раньше доступны, но до Li-Ion были слишком тяжелы и громоздки. С Li-Ion дошло даже до того, что в некоторых городах, насколько я в курсе, при продаже аккумуляторных УШМ требуют паспорт – настолько легко ими вскрывать любые двери и замки. Но ведь есть и масса полезных применений этому инструменту. Сейчас аккумуляторные УШМ, перфораторы и шуруповерты можно сделать доступными. Способ удешевления – продавать без аккумуляторов, а аккумуляторы сделать универсальными и взаимозаменяемыми. Чтобы человек купил аккумулятор один раз, и мог его использовать на всем парке своих инструментов. Цена на инструмент без аккумулятора ниже почти в 3 раза! Спасибо за внимание!
Структурные преобразования бизнеса электроинструмента в годы кризиса.
Докладчик: Председатель Совета директоров ЗАО «Интерскол» Сергей Викторович Назаров. Добрый день! Свое краткое выступление построю таким образом. Оно будет состоять из нескольких тезисов. Я не хочу говорить о кризисе – до меня на эту тему и так было слишком много сказано. Продажа и производство электроинструмента – это зеркало экономики страны. Постараюсь осветить все связанные с кризисом изменения в структуре бизнеса. Начну с того, что расскажу о положении дел до кризиса. Дальше, что случилось во время кризиса. И какие тенденции ожидать после, причем только в структуре самого продукта, но и в структуре дистрибьюции. В России до кризиса рынок динамично рос, ежегодный прирост объемов продаж составлял от 15 до 25%. Причем сегмент DIY рос опережающими темпами. Е Европе продажи профессионального инструмента зависят, опять же, от развитости конкретной страны: до 70% - на севере Европы, до 50% – на юге Европы (это оценка в деньгах). Эти данные мы получили как от ряда производителей, так и от профессиональной голландской консалтинговой компании, которая специализируется на DIY сетях. В России тенденция бурного роста рынка инструмента привела в последние два докризисных года к качественным изменениям. Соотношение продаж в деньгах профессионального к любительскому стало в пользу профессионального. Это наблюдалось в период 2006 - начало 2008 года. По оценкам РАТПЭ соотношение стало где-то 50 на 50. Мы постепенно шли к европейским показателям потребления инструмента. Докризисный объем на душу населения на конец 2008 года достиг $12-14, тогда как в Европе этот показатель на уровне $28, а в Америке – $35. До кризиса мы очень хорошо росли, рост ВВП составлял 6-8% в год, строительство шло опережающими темпами и поэтому в ближайшие 5-7-10 лет мы могли прийти к европейским показателям использования инструмента на уровне $25-30 на душу населения. Это определялось следующими факторами: 1. Большой рост промышленного строительства, новые строительные технологии для которых требовались высокопрофессиональные машины. Строительным корпорациям требовалась автоматизация и механизация строительных работ. 2. Изменение структуры продаж. Бурный рост на рынке электроинструмента вызывал изменение форматов магазинов. Увеличение и развитие сетей шло быстрыми темпами. Динамика роста сбытовых структур даже опережала рост продаж электроинструмента. Если рост продаж электроинструмента был на уровне 15%, то рост сбытовых структур превышал 25%. 3. Изменялся интерес мировых производителей к российскому рынку. Он стал крайне привлекателен и важен таких мировых компаний как Bosch, Makita и т.д. Для некоторых компаний российский рынок стал основным. 4. Стали важны технология продаж, снижение затрат – они позволяли увеличивать объемы. 5. Способствовала благоприятная финансовая обстановка, курс доллара падал. Это позволяло развиваться дистрибьюторам, делать закупки, открывать магазины. Но произошел кризис, и он принес изменения. До 50% снизилось капитальное строительство и, соответственно, снизилось потребление электроинструмента, в первую очередь профессионального. Резкий курс роста доллара в январе-феврале 2009 года привел к повышению цен и дополнительному снижению объемов продаж. Произошла переориентация рынка на более дешевый сегмент, даже строительные организации стали покупать более дешевый инструмент. Закрылось много торговых мест по продаже электроинструмента (примерно 10-15%). Многие дистрибьюторы потеряли объемы продаж из-за того, что в течение полугода было невозможно получить дополнительные кредиты – наоборот, шло массовое закрытие кредитов. Произошло изменение залоговых стоимостей. Дистрибьюторы потеряли серьезную поддержку кредитного ресурса. Дистрибьюторы перестали делать закупки. Также дистрибьюторы стали переходить в более дешевые сегменты. Казалось бы, это должно было пойти в плюс операторам DIY сегмента, но они поддались легкой панике и снизили уровень закупок до такой степени, что летом возник дефицит инструмента практически по всем торговым маркам DIY. Изменилось соотношение профессионального и DIY сегментов, оно достигло 30 к 70%, соответственно. Сейчас идет улучшение общеэкономической ситуации, строительная отрасль начала подниматься, а строительство – это локомотив инструментального рынка. Мы с Вами в прошлом году в рамках MITEX-2008 собирались в этом же зале и долго спорили, когда же будет дно кризиса и какой глубины оно окажется. Сейчас же мы можем констатировать, что дно пройдено и начинается подъем. Что будет? В последние два месяца произошло значительное увеличение продаж инструмента. Больше стали покупать профессиональный инструмент. Единственное, что некоторые потребитель, поработав неплохим хобби-инструментом, стали пользоваться им, но это временное явление. О глобальных тенденциях. Мы проводили исследование в Европе, и хотя лично я считаю, что у России собственный путь, но все-таки мы тенденциозно ближе именно к европейской модели, а не к какой-то другой. Что происходит в Европе? Рынок там не стареет. За последние 5 лет он там изменился качественно и серьезно. Там нет такого роста как в России. Рынок в Европе растет в один год на 2%, а потом на следующий год падает на 1%. Но качественные изменения там происходят достаточно серьезные. Та потребление поддерживается большой поляризацией дистрибьюции. Е Европе полюса DIY и профессиональный выражены очень четко. На одном полюсе стоят DIY-сети, которых насчитываются десятки тысяч. По уровню DIY сетей на душу населения Голландия – самая развитая страна, там 1080 магазинов DIY на 17 млн. населения. В Германии 1200 DIY магазинов на 70 млн. населения. В Восточной Европе идет бурное строительство DIY магазинов. В России тоже шло бурное строительство, но создается ощущение, что мы все-таки пойдем по итальянской модели, а не по северо-западно-европейской. Почему в Европе такое количество DIY магазинов, а продается (в деньгах) больше профессионального? Почему что, как говорил ранее Андрей Мальцев, есть большое количество специализированных мини-магазинов, где вообще не представлены DIY лейлблы. В Европе сегмент DIY лейблов, которые принадлежали дистрибьюторам и посредникам, упал почти до нуля. Там трудно найти DIY лейблы, не принадлежащие или сети, или производителю. Если 10 лет назад были мощные бренды такие как Ferm, Kinzo, Einhell, то в Европе их время прошло. У Leroy Merlin свои бренды, у OBI – свои, у Castorama – свои, и т.д. Скорее всего, эти тенденции будут и у нас. DIY сети, имея транснациональную компанию и рынки не только России, но Европы, проще покупать недорогой инструмент и распространять его по своим тысячам гипермаркетов распределять. Чем нам – простым русским парням – работать на маленьком кусочке российского рынка и выходить на эти сети. У нас в России в конечно счете тоже будут два полюса – профессионалы и DIY сети, которые в основном будут продавать свои собственные бренды. В Европе также есть тенденция по брендам, которые принадлежат специализированным сетям. Как пример – знаменитая германская сеть специализированных магазинов Wurth. У них свой бренд Wurth, для которого они заказывают и у Bosch, и у Makita, и у других брендов. Кстати, Wurth зашел и в Россию. Несколько аналогичных сетей есть в Англии. Есть такие сети и в Америке По объемным показателям после кризиса мы будем расти. Как путеводная звезда – докризисные $35 на душу населения. Качественные изменения игроков рынка тоже произойдут. Например, в Италии сегодня три мощных дистрибьюторских союза. Каждый союз объединяет дистрибьюторов и магазины, имеет единую логистическую базу. В Германии объединение другое, там есть союз специализированных магазинов (их входит в союз более 1000), которые занимаются продаже сугубо профессиональной техники. Из объединений есть еще EPTA (The European Power Tool Association). Есть рекомендации со стороны EPTA не поставлять в DIY сети профессиональный инструмент, а со стороны союза – не продавать DIY бренды в специализированных сетях. Еще 7-8 лет назад этого в Европе не было. Сейчас пока еще в России вышеописанной ситуации бояться рано, так как в России пока идет бурное развитие и здесь есть очень большие возможности и потенциалы. Но как только рынок насытится, начнутся качественные изменения структуры дистрибьюции. Кратко все. Спасибо за внимание.
тест выступлений изложен по материалам портала http://www.master-forum.ru
презентация Долгоруков Александра (Исполнительный директор РАТПЭ)
Фрагменты выступлений в видео формате
см. также Второй день выставки MITEX 2009 Третий день выставки MITEX 2009
|
